Conseil en fusions-acquisitions
Conseil en fusions-acquisitions côté acheteur et côté vendeur pour les transactions transfrontalières impliquant des sociétés et actifs iraniens.
Les fusions-acquisitions transfrontalières impliquant l'Iran disposent d'un vivier restreint de conseillers qui comprennent véritablement les deux côtés de la table. Nous agissons pour des acquéreurs étrangers ciblant des sociétés iraniennes, des actionnaires iraniens vendant à des acquéreurs internationaux, et des groupes cédant leurs activités iraniennes non stratégiques. Chaque mandat est exécuté avec un contrôle de conformité aux sanctions et une voie claire vers le rapatriement des capitaux.
Prestations comprises
Identification de la cible
Liste longue et liste courte sélectionnées de cibles d'acquisition dans votre secteur.
- Cartographie sectorielle
- Analyse de la propriété
- Filtrage financier
- Approche discrète
- Gestion du pipeline
Évaluation
Valorisations par DCF, comparables boursiers et transactions précédentes ajustées pour le risque Iran.
- Modèle DCF
- Entreprises comparables
- Transactions précédentes
- Prime de risque pays
- Analyse de sensibilité
Structuration de la transaction
Concevoir des opérations sur actions vs actifs, des compléments de prix et des actions de réinvestissement pour combler les écarts de prix.
- Actions vs actifs
- Conception de l'earn-out
- Contrepartie différée
- Fonds propres reportés
- Objectif de fonds de roulement
Soutien à la négociation
Mener ou soutenir les négociations avec les actionnaires et équipes de direction iraniens.
- Rédaction de la lettre d'intention
- Négociation SPA
- Déclarations et garanties
- Plafonds d'indemnisation
- Conditions de clôture
Coordination de la due diligence
Gérer les flux de due diligence juridique, financière, fiscale et commerciale sous un seul plan de projet.
- Plan de projet DD
- Gestion des fournisseurs
- Synthèse des conclusions
- Liste des émissions
- Remédiation avant clôture
Clôture et intégration
Gérez les mécanismes de clôture et les 100 premiers jours d'intégration.
- Conditions préalables
- Flux de fonds
- Comptes de clôture
- Préparation au jour 1
- Plan sur 100 jours
Notre méthode de travail
Mandat
Convenir du mandat, de la structure de rémunération et de l'exclusivité.
Origination
Identifier et approcher les cibles ou acheteurs sous NDA.
Négociation
Négociez la lettre d'intention, la due diligence et le contrat d'acquisition jusqu'à la signature.
Clôture
Satisfaire aux conditions suspensives, échanger les fonds et transférer le titre.
Intégration
Mettre en place la gouvernance post-clôture et le plan des 100 jours.
Gérez votre processus de fusions-acquisitions en Iran
Engager des conseillers ayant bouclé des transactions transfrontalières iraniennes de bout en bout.
Rendre le prix d'achat conditionnel à une économie vérifiée
Une acquisition d'actions et un achat d'actifs peuvent transférer des passifs, des licences, des obligations en matière de main-d'œuvre et des expositions fiscales différents. Comparez ces conséquences avant de signer une exclusivité ou de supposer que la valorisation annoncée est le montant payable à la clôture. Établissez une liste de contrôle de clôture couvrant les autorisations, le contrôle de propriété, la disponibilité des fonds et l'acceptation du règlement. Les comptes de clôture, les ajustements de dette, les garanties et les retenues doivent refléter les constatations réelles plutôt que de copier un modèle international standard.
Ce que vous recevrez
Éléments à préparer
- Périmètre d'acquisition, registres de propriété et passifs matériels
- Hypothèses d'évaluation et ajustements de dette ou de fonds de roulement
- Dépendances liées à l'approbation, au règlement et à l'intégration post-clôture
Calendrier de la mission
Estimations de planification uniquement. Confirmez le calendrier dans la proposition ; les décisions des autorités, la disponibilité des documents et l'acceptation bancaire peuvent le modifier.