Levée de capitaux
Levée de capitaux propres et de dettes pour les entreprises iraniennes en croissance cherchant des investissements étrangers et un financement structuré.
Nous aidons les entreprises de croissance iraniennes et les promoteurs de projets à lever des capitaux auprès d'investisseurs stratégiques étrangers, de fonds de capital-investissement, de véhicules liés à des fonds souverains et de prêteurs en financement structuré. Chaque mandat est conçu autour d'une voie de rapatriement réalisable dans le cadre des sanctions et des réalités bancaires actuelles.
Prestations comprises
Equity Story
Construire le récit investisseur, le teaser et le mémorandum d'information confidentiel.
- Equity story
- Teaser investisseur
- Rédaction du CIM
- Présentation de la direction
- Préparation aux questions-réponses
Modèle financier
Construire ou reconstruire un modèle de prévision qu'un investisseur institutionnel acceptera.
- Modèle à trois états financiers
- Analyse de scénarios
- Cascade de rendements
- Tableaux de bord de sensibilité
- Structure prête pour l'audit
Cartographie des investisseurs
Identifier les investisseurs stratégiques et financiers les plus susceptibles de s'engager avec l'Iran.
- Cartographie stratégique
- Fonds de PE et de croissance
- Véhicules liés à l'État
- Family offices
- Sources régionales
Gestion des processus
Menez un processus structuré de prospection, de confidentialité et d'appel d'offres.
- Suivi de la prospection
- Gestion des NDA
- Hébergement de la data-room
- Coordination des offres
- Évaluation des offres
Conseil en dette
Structurez le financement de projet, les facilités Murabaha et les Sukuk pour les émetteurs éligibles.
- Financement du projet
- Facilités Mourabaha
- Conseil en sukuk
- Négociation de la lettre d'intention
- Conception du pack de sécurité
Clôture
Négocier les documents définitifs et coordonner les flux de fonds vers l'Iran.
- Rédaction SPA / SHA
- Convention de souscription
- Flux de fonds
- Mécanismes de clôture
- Rapports après la clôture
Notre méthode de travail
Examen de préparation
Évaluer la préparation à la levée de fonds et combler les lacunes.
Matériaux & Modèle
Élaborer le CIM, le teaser et le modèle financier.
Prospection
Engager un univers d'investisseurs sélectionnés sous NDA.
Négociation
Faire passer les soumissionnaires de l'offre indicative à l'accord définitif.
Clôture
Exécuter les documents et recevoir les fonds.
Lever des capitaux auprès d'investisseurs étrangers
Engager une équipe qui a mené des entreprises iraniennes vers des pools de capitaux internationaux et conclu des transactions.
Adapter les besoins de financement à un mandat d'investisseur légal et réaliste
Montrez le capital nécessaire, quand il sera utilisé et quelles étapes réduisent le risque. Séparez le financement engagé des expressions d'intérêt, et l'investissement en actions de la dette avec obligations de remboursement, de garantie et de covenants. Une présentation à un investisseur n'est pas un engagement de financement. Avant la prospection, vérifiez l'éligibilité de l'investisseur, les autorisations de l'émetteur, l'exposition aux sanctions et toute restriction de placement. Modélisez les flux de trésorerie et un processus de transfert réalisable plutôt que de supposer qu'un tour de financement se clôturera à une date fixe.
Ce que vous recevrez
Éléments à préparer
- Calendrier d'utilisation des fonds et modèle de flux de trésorerie en cas de baisse
- Propriété, gouvernance et conventions de financement existantes
- Éligibilité de l'investisseur et exigences de transfert vérifiées avant la prospection
Calendrier de la mission
Estimations de planification uniquement. Confirmez le calendrier dans la proposition ; les décisions des autorités, la disponibilité des documents et l'acceptation bancaire peuvent le modifier.