Préparez une note de cadrage
Le secteur, la localisation, la structure envisagée et la date de décision nous aident à cadrer précisément la mission.
Soutien à la transaction
Levée de capitaux
Levée de capitaux propres et de dettes pour les entreprises iraniennes en croissance cherchant des investissements étrangers et un financement structuré.
Nous aidons les entreprises de croissance iraniennes et les promoteurs de projets à lever des capitaux auprès d'investisseurs stratégiques étrangers, de fonds de capital-investissement, de véhicules liés à des fonds souverains et de prêteurs en financement structuré. Chaque mandat est conçu autour d'une voie de rapatriement réalisable dans le cadre des sanctions et des réalités bancaires actuelles.
Prestations comprises
Equity Story
Construire le récit investisseur, le teaser et le mémorandum d'information confidentiel.
- Equity story
- Teaser investisseur
- Rédaction du CIM
- Présentation de la direction
- Préparation aux questions-réponses
Modèle financier
Construire ou reconstruire un modèle de prévision qu'un investisseur institutionnel acceptera.
- Modèle à trois états financiers
- Analyse de scénarios
- Cascade de rendements
- Tableaux de bord de sensibilité
- Structure prête pour l'audit
Cartographie des investisseurs
Identifier les investisseurs stratégiques et financiers les plus susceptibles de s'engager avec l'Iran.
- Cartographie stratégique
- Fonds de PE et de croissance
- Véhicules liés à l'État
- Family offices
- Sources régionales
Gestion des processus
Menez un processus structuré de prospection, de confidentialité et d'appel d'offres.
- Suivi de la prospection
- Gestion des NDA
- Hébergement de la data-room
- Coordination des offres
- Évaluation des offres
Conseil en dette
Structurez le financement de projet, les facilités Murabaha et les Sukuk pour les émetteurs éligibles.
- Financement du projet
- Facilités Mourabaha
- Conseil en sukuk
- Négociation de la lettre d'intention
- Conception du pack de sécurité
Clôture
Négocier les documents définitifs et coordonner les flux de fonds vers l'Iran.
- Rédaction SPA / SHA
- Convention de souscription
- Flux de fonds
- Mécanismes de clôture
- Rapports après la clôture
Notre méthode de travail
Chaque étape se conclut par un livrable que vous pouvez examiner avant de passer à la suivante. Les délais dépendent de la disponibilité des documents et des réponses des tiers.
- 01
Examen de préparation
Évaluer la préparation à la levée de fonds et combler les lacunes.
Point de contrôle : valider le livrable avant de poursuivre.
- 02
Matériaux & Modèle
Élaborer le CIM, le teaser et le modèle financier.
Point de contrôle : valider le livrable avant de poursuivre.
- 03
Prospection
Engager un univers d'investisseurs sélectionnés sous NDA.
Point de contrôle : valider le livrable avant de poursuivre.
- 04
Négociation
Faire passer les soumissionnaires de l'offre indicative à l'accord définitif.
Point de contrôle : valider le livrable avant de poursuivre.
- 05
Clôture
Exécuter les documents et recevoir les fonds.
Point de contrôle : valider le livrable avant de poursuivre.
| Zone | Votre rôle | Notre rôle |
|---|---|---|
| Objectifs | Définir la décision à prendre et vos contraintes | Traduire l’objectif en un périmètre écrit et une liste de questions |
| Documents | Fournir les dossiers, autorisations et l’accès aux contreparties | Demander, organiser et signaler les pièces manquantes ou incohérentes |
| Tiers | Désigner des avocats, auditeurs ou banques agréés si nécessaire | Coordonner les contributions et tenir un registre partagé des points ouverts |
| Décisions | Valider chaque livrable et prendre la décision commerciale finale | Expliquer les constats, les limites et les questions restantes |
Désignez les décideurs
Indiquez-nous qui valide les livrables et qui peut autoriser l’accès aux dossiers, sites ou contreparties.
Vérifiez sanctions et licences
Confirmez tôt votre propre situation de conformité ; nous ne pouvons fournir ni autorisation au regard des sanctions ni avis juridique.
Lever des capitaux auprès d'investisseurs étrangers
Engager une équipe qui a mené des entreprises iraniennes vers des pools de capitaux internationaux et conclu des transactions.
Levée de capitaux en détail
Adapter les besoins de financement à un mandat d'investisseur légal et réaliste
Montrez le capital nécessaire, quand il sera utilisé et quelles étapes réduisent le risque. Séparez le financement engagé des expressions d'intérêt, et l'investissement en actions de la dette avec obligations de remboursement, de garantie et de covenants. Une présentation à un investisseur n'est pas un engagement de financement. Avant la prospection, vérifiez l'éligibilité de l'investisseur, les autorisations de l'émetteur, l'exposition aux sanctions et toute restriction de placement. Modélisez les flux de trésorerie et un processus de transfert réalisable plutôt que de supposer qu'un tour de financement se clôturera à une date fixe.
Ce que vous recevrez
Livrable
Format
Equity story & CIM
Format: PDF · EN
Teaser (1 page anonymisée)
Format: PDF
Univers d'investisseurs sélectionné avec notes d'appétence
Format: Excel + mémo
Création et hébergement de la data-room
Format: Sécuriser la VDR
Lettre d'intention + documents définitifs
Format: EN/FA
Entrée NIMA + enregistrement FIPPA
Format: Accusés de réception de dépôt
Éléments à préparer
- Calendrier d'utilisation des fonds et modèle de flux de trésorerie en cas de baisse
- Propriété, gouvernance et conventions de financement existantes
- Éligibilité de l'investisseur et exigences de transfert vérifiées avant la prospection
Calendrier de la mission
Phase 1
Histoire et documents
4 semaines
Phase 2
Prospection des investisseurs
8 semaines
Phase 3
Due diligence et term sheets
8 semaines
Phase 4
Clôture et financement
6 semaines
Total — 26 semaines typique
Estimations de planification uniquement. Confirmez le calendrier dans la proposition ; les décisions des autorités, la disponibilité des documents et l'acceptation bancaire peuvent le modifier.