Prepare un breve resumen
El sector, la ubicación, la estructura prevista y la fecha de decisión nos ayudan a definir el trabajo con precisión.
Soporte de acuerdos
Captación de capital
Captación de capital y deuda para empresas iraníes en crecimiento que buscan inversión extranjera y financiación estructurada.
Ayudamos a empresas iraníes en crecimiento y patrocinadores de proyectos a captar capital de inversores estratégicos extranjeros, fondos de capital privado, vehículos vinculados a soberanos y prestamistas de financiación estructurada. Cada mandato se diseña en torno a una ruta de repatriación viable bajo las realidades actuales de sanciones y banca.
Qué incluye
Historia de valor
Construya la narrativa para inversores, el teaser y el memorando de información confidencial.
- Historia de valor
- Presentación para inversores
- Redacción del CIM
- Presentación de la dirección
- Preparación de preguntas y respuestas
Modelo Financiero
Construya o reconstruya un modelo de previsión que un inversor institucional acepte.
- Modelo de tres estados
- Análisis de escenarios
- Cascada de rendimientos
- Paneles de sensibilidad
- Estructura lista para auditoría
Mapeo de inversores
Identificar a los inversores estratégicos y financieros con mayor probabilidad de involucrarse con Irán.
- Mapeo estratégico
- Fondos de capital privado y crecimiento
- Vehículos vinculados a soberanos
- Family offices
- Fuentes regionales
Gestión de procesos
Gestione un proceso estructurado de divulgación, NDA y licitación.
- Seguimiento de divulgación
- Gestión de NDA
- Alojamiento de data-room
- Coordinación de ofertas
- Evaluación de ofertas
Asesoría de deuda
Estructurar financiamiento de proyectos, facilidades Murabaha y Sukuk para emisores elegibles.
- Financiación de proyectos
- Facilidades de Murabaha
- Asesoría en sukuk
- Negociación de hoja de términos
- Diseño del paquete de seguridad
Cierre
Negociar los documentos definitivos y coordinar el flujo de fondos hacia Irán.
- Redacción SPA / SHA
- Acuerdo de suscripción
- Flujo de fondos
- Mecánica de cierre
- Informes posteriores al cierre
Cómo trabajamos
Cada etapa termina con un resultado que usted puede revisar antes de iniciar la siguiente. Los plazos dependen de la disponibilidad de documentos y de las respuestas de terceros.
- 01
Revisión de Preparación
Evaluar la preparación para la captación de capital y abordar las deficiencias.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
- 02
Materiales y modelo
Construya el CIM, el teaser y el modelo financiero.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
- 03
Divulgación
Involucrar a un universo de inversores seleccionados bajo NDA.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
- 04
Negociación
Llevar a los postores de la oferta indicativa al acuerdo definitivo.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
- 05
Cierre
Ejecutar documentos y recibir fondos.
Punto de revisión: acordar el resultado antes de continuar.
| Área | Su parte | Nuestra parte |
|---|---|---|
| Objetivos | Definir la decisión que debe tomar y sus limitaciones | Convertir el objetivo en un alcance escrito y una lista de preguntas |
| Documentos | Aportar registros, autorizaciones y acceso a las contrapartes | Solicitar, ordenar y señalar la documentación ausente o incoherente |
| Terceros | Designar abogados, auditores o bancos habilitados cuando sea necesario | Coordinar las aportaciones y mantener un registro compartido de incidencias |
| Decisiones | Aprobar cada resultado y tomar la decisión comercial final | Explicar las conclusiones, las limitaciones y las cuestiones pendientes |
Identifique a quién decide
Indíquenos quién aprueba los resultados y quién puede autorizar el acceso a registros, instalaciones o contrapartes.
Revise sanciones y licencias
Confirme pronto su propia situación de cumplimiento; no podemos otorgar autorizaciones en materia de sanciones ni dictámenes jurídicos.
Captar Capital de Inversores Extranjeros
Contrate un equipo que haya llevado empresas iraníes a mercados de capital internacionales y haya cerrado operaciones.
Ampliación de capital en detalle
Ajusta las necesidades de financiamiento a un mandato de inversor legal y realista
Muestre cuánto capital se necesita, cuándo se utilizará y qué hitos reducen el riesgo. Separe la financiación comprometida de las expresiones de interés, y la inversión de capital de la deuda con obligaciones de reembolso, garantía y covenants. Una presentación a un inversor no es un compromiso de financiación. Antes del contacto, verifique la elegibilidad del inversor, los permisos del emisor, la exposición a sanciones y cualquier restricción de colocación. Modele el flujo de caja y un proceso de transferencia viable en lugar de asumir que una ronda de financiación se cerrará en una fecha fija.
Lo que recibirá
Entregable
Formato
Historia de valor y CIM
Formato: PDF · EN
Teaser (1 página anonimizada)
Formato: PDF
Universo de inversores seleccionado con notas de apetito
Formato: Excel + memorando
Construcción y alojamiento de data-room
Formato: VDR seguro
Hoja de términos + documentos definitivos
Formato: EN/FA
NIMA entrante + registro FIPPA
Formato: Recibos de presentación
Evidencia a preparar
- Calendario de uso de los fondos y modelo de flujo de caja en escenario adverso
- Propiedad, gobernanza y acuerdos de financiación existentes
- Elegibilidad del inversor y requisitos de transferencia verificados antes del acercamiento
Calendario de trabajo
Fase 1
Historia y materiales
4 semanas
Fase 2
Divulgación a inversores
8 semanas
Fase 3
DD y hojas de términos
8 semanas
Fase 4
Cierre y financiación
6 semanas
Total — 26 semanas típico
Solo estimaciones de planificación. Confirme el cronograma en la propuesta; las decisiones de la autoridad, la disponibilidad de documentos y la aceptación bancaria pueden modificarlo.