Kurzes Briefing vorbereiten
Branche, Standort, geplante Struktur und Entscheidungstermin helfen uns, den Umfang genau festzulegen.
Transaktionsunterstützung
M&A- Beratung
M&A-Beratung auf Käufer- und Verkäuferseite für grenzüberschreitende Transaktionen mit iranischen Unternehmen und Vermögenswerten.
Bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen mit Iran gibt es nur einen kleinen Kreis von Beratern, die beide Seiten wirklich verstehen. Wir vertreten ausländische Käufer, die iranische Zielunternehmen erwerben, iranische Aktionäre, die an internationale Erwerber verkaufen, und Gruppen, die nicht zum Kerngeschäft gehörende Iran-Aktivitäten ausgliedern. Jedes Mandat wird mit einer Sanktionsprüfung und einem klaren Weg zur Kapitalrepatriierung durchgeführt.
Was enthalten ist
Zielidentifikation
Kuratierte Longlist und Shortlist von Übernahmezielen in Ihrer Branche.
- Branchenzuordnung
- Eigentümeranalyse
- Finanzielle Filterung
- Diskreter Ansatz
- Pipeline-Management
Bewertung
DCF-, Handelsvergleichs- und Transaktionsmultiplikator-Bewertungen, angepasst an das Iran-Risiko.
- DCF-Modell
- Vergleichbare Unternehmen
- Referenztransaktionen
- Länderrisikoprämie
- Sensitivitätsanalyse
Transaktionsstrukturierung
Gestalten Sie Share- und Asset-Deals, Earn-outs und Roll-over-Eigenkapital, um Preislücken zu überbrücken.
- Aktien- vs. Vermögenskauf
- Earn-out-Gestaltung
- Aufgeschobene Gegenleistung
- Roll-over-Eigenkapital
- Zielwert für Betriebskapital
Verhandlungsunterstützung
Verhandlungen mit iranischen Anteilseignern und Managementteams leiten oder unterstützen.
- Erstellung des Term Sheets
- Verhandlung SPA
- Zusicherungen & Gewährleistungen
- Haftungsobergrenzen
- Abschlussbedingungen
DD-Koordination
Verwalten Sie rechtliche, finanzielle, steuerliche und kommerzielle Due-Diligence-Ströme unter einem einheitlichen Projektplan.
- DD-Projektplan
- Lieferantenmanagement
- Ergebnissynthese
- Liste der ausgestellten Dokumente
- Vorab-Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss
Abschluss & Integration
Führen Sie den Abschlussprozess (Closing) sowie die ersten 100 Tage der Integration durch.
- Aufschiebende Bedingungen
- Geldfluss
- Abschlussrechnungen
- Tag-1-Bereitschaft
- 100-Tage-Plan
Wie wir zusammenarbeiten
Jeder Schritt endet mit einem Ergebnis, das Sie prüfen können, bevor der nächste beginnt. Der Zeitbedarf hängt von verfügbaren Unterlagen und Rückmeldungen Dritter ab.
- 01
Mandat
Mandat, Honorarstruktur und Exklusivität vereinbaren.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
- 02
Anbahnung
Identifizierung und Ansprache von Zielunternehmen oder Käufern unter NDA.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
- 03
Verhandlung
Führen Sie die Verhandlungen zu Term-Sheet, Due Diligence (DD) und Aktienkaufvertrag (SPA) bis zur Unterzeichnung.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
- 04
Abschluss
Erfüllen Sie aufschiebende Bedingungen, tauschen Sie die Zahlungsmittel aus und übertragen Sie das Eigentum.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
- 05
Integration
Etablieren Sie die Governance nach Abschluss und den 100-Tage-Plan.
Prüfpunkt: Ergebnis abstimmen, bevor es weitergeht.
| Gebiet | Ihre Seite | Unsere Seite |
|---|---|---|
| Ziele | Die anstehende Entscheidung und Ihre Rahmenbedingungen festlegen | Das Ziel in einen schriftlichen Leistungsumfang und eine Fragenliste überführen |
| Unterlagen | Unterlagen, Vollmachten und Zugang zu Gegenparteien bereitstellen | Nachweise anfordern, ordnen und fehlende oder widersprüchliche Angaben kennzeichnen |
| Dritte | Bei Bedarf zugelassene Anwälte, Prüfer oder Banken beauftragen | Beiträge koordinieren und eine gemeinsame Offene-Punkte-Liste führen |
| Entscheidungen | Jedes Ergebnis freigeben und die kaufmännische Entscheidung treffen | Erkenntnisse, Grenzen und offene Fragen erläutern |
Entscheider benennen
Teilen Sie uns mit, wer Ergebnisse freigibt und wer Zugang zu Unterlagen, Standorten oder Gegenparteien gewähren kann.
Sanktionen und Lizenzen prüfen
Klären Sie Ihre eigene Compliance-Lage frühzeitig; Sanktionsfreigaben oder Rechtsgutachten können wir nicht erteilen.
Führen Sie Ihren Iran-M&A-Prozess durch
Engagieren Sie Berater, die grenzüberschreitende iranische Deals end-to-end abgeschlossen haben.
M&A im Detail
Machen Sie den Kaufpreis von verifizierten wirtschaftlichen Daten abhängig
Ein Aktienerwerb und ein Asset-Kauf können unterschiedliche Verbindlichkeiten, Lizenzen, Arbeitsverpflichtungen und Steuerrisiken übertragen. Vergleichen Sie diese Konsequenzen, bevor Sie eine Exklusivität unterzeichnen oder davon ausgehen, dass die ausgewiesene Bewertung der bei Abschluss zahlbare Betrag ist. Erstellen Sie eine Abschluss-Checkliste mit Genehmigungen, Eigentümerprüfung, Mittelverfügbarkeit und Abwicklungsannahme. Abschlussrechnungen, Schuldenanpassungen, Gewährleistungen und Einbehalte sollten sich auf tatsächliche Befunde beziehen und nicht eine standardisierte internationale Vorlage kopieren.
Was Sie erhalten
Leistung
Format
Ziel-/Käufer-Longlist mit Screening
Format: PDF + Matrix
Informationsmemorandum (CIM) + Teaser
Format: PDF · EN
Bewertungsmodell (DCF / Comps / Präzedenzfall)
Format: Excel
Memo zu Geldfluss und Abschlussmechanik
Format: PDF
SPA + Nebenvereinbarungen (zweisprachig)
Format: EN/FA
FIPPA-Registrierung auf Kapital
Format: Investitionslizenz
Vorzubereitende Nachweise
- Kaufumfang, Eigentumsunterlagen und wesentliche Verbindlichkeiten
- Bewertungsannahmen und Anpassungen für Schulden oder Betriebskapital
- Abhängigkeiten bei Genehmigung, Abwicklung und Integration nach Abschluss
Mandatszeitplan
Phase 1
Mandat & Akquise
4 Wochen
Phase 2
Marketing & NBOs
8 Wochen
Phase 3
DD & Verhandlung
10 Wochen
Phase 4
Unterzeichnung & Abschluss
6 Wochen
Gesamt — 28 Wochen typisch
Nur Planungsschätzungen. Bestätigen Sie den Zeitplan im Angebot; Entscheidungen der Behörden, Verfügbarkeit von Dokumenten und Bankakzeptanz können ihn ändern.