M&A- Beratung
M&A-Beratung auf Käufer- und Verkäuferseite für grenzüberschreitende Transaktionen mit iranischen Unternehmen und Vermögenswerten.
Bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen mit Iran gibt es nur einen kleinen Kreis von Beratern, die beide Seiten wirklich verstehen. Wir vertreten ausländische Käufer, die iranische Zielunternehmen erwerben, iranische Aktionäre, die an internationale Erwerber verkaufen, und Gruppen, die nicht zum Kerngeschäft gehörende Iran-Aktivitäten ausgliedern. Jedes Mandat wird mit einer Sanktionsprüfung und einem klaren Weg zur Kapitalrepatriierung durchgeführt.
Was enthalten ist
Zielidentifikation
Kuratierte Longlist und Shortlist von Übernahmezielen in Ihrer Branche.
- Branchenzuordnung
- Eigentümeranalyse
- Finanzielle Filterung
- Diskreter Ansatz
- Pipeline-Management
Bewertung
DCF-, Handelsvergleichs- und Transaktionsmultiplikator-Bewertungen, angepasst an das Iran-Risiko.
- DCF-Modell
- Vergleichbare Unternehmen
- Referenztransaktionen
- Länderrisikoprämie
- Sensitivitätsanalyse
Transaktionsstrukturierung
Gestalten Sie Share- und Asset-Deals, Earn-outs und Roll-over-Eigenkapital, um Preislücken zu überbrücken.
- Aktien- vs. Vermögenskauf
- Earn-out-Gestaltung
- Aufgeschobene Gegenleistung
- Roll-over-Eigenkapital
- Zielwert für Betriebskapital
Verhandlungsunterstützung
Verhandlungen mit iranischen Anteilseignern und Managementteams leiten oder unterstützen.
- Erstellung des Term Sheets
- Verhandlung SPA
- Zusicherungen & Gewährleistungen
- Haftungsobergrenzen
- Abschlussbedingungen
DD-Koordination
Verwalten Sie rechtliche, finanzielle, steuerliche und kommerzielle Due-Diligence-Ströme unter einem einheitlichen Projektplan.
- DD-Projektplan
- Lieferantenmanagement
- Ergebnissynthese
- Liste der ausgestellten Dokumente
- Vorab-Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss
Abschluss & Integration
Führen Sie den Abschlussprozess (Closing) sowie die ersten 100 Tage der Integration durch.
- Aufschiebende Bedingungen
- Geldfluss
- Abschlussrechnungen
- Tag-1-Bereitschaft
- 100-Tage-Plan
Wie wir zusammenarbeiten
Mandat
Mandat, Honorarstruktur und Exklusivität vereinbaren.
Anbahnung
Identifizierung und Ansprache von Zielunternehmen oder Käufern unter NDA.
Verhandlung
Führen Sie die Verhandlungen zu Term-Sheet, Due Diligence (DD) und Aktienkaufvertrag (SPA) bis zur Unterzeichnung.
Abschluss
Erfüllen Sie aufschiebende Bedingungen, tauschen Sie die Zahlungsmittel aus und übertragen Sie das Eigentum.
Integration
Etablieren Sie die Governance nach Abschluss und den 100-Tage-Plan.
Führen Sie Ihren Iran-M&A-Prozess durch
Engagieren Sie Berater, die grenzüberschreitende iranische Deals end-to-end abgeschlossen haben.
Machen Sie den Kaufpreis von verifizierten wirtschaftlichen Daten abhängig
Ein Aktienerwerb und ein Asset-Kauf können unterschiedliche Verbindlichkeiten, Lizenzen, Arbeitsverpflichtungen und Steuerrisiken übertragen. Vergleichen Sie diese Konsequenzen, bevor Sie eine Exklusivität unterzeichnen oder davon ausgehen, dass die ausgewiesene Bewertung der bei Abschluss zahlbare Betrag ist. Erstellen Sie eine Abschluss-Checkliste mit Genehmigungen, Eigentümerprüfung, Mittelverfügbarkeit und Abwicklungsannahme. Abschlussrechnungen, Schuldenanpassungen, Gewährleistungen und Einbehalte sollten sich auf tatsächliche Befunde beziehen und nicht eine standardisierte internationale Vorlage kopieren.
Was Sie erhalten
Vorzubereitende Nachweise
- Kaufumfang, Eigentumsunterlagen und wesentliche Verbindlichkeiten
- Bewertungsannahmen und Anpassungen für Schulden oder Betriebskapital
- Abhängigkeiten bei Genehmigung, Abwicklung und Integration nach Abschluss
Mandatszeitplan
Nur Planungsschätzungen. Bestätigen Sie den Zeitplan im Angebot; Entscheidungen der Behörden, Verfügbarkeit von Dokumenten und Bankakzeptanz können ihn ändern.